Партнёр Andreessen Horowitz Оливия Мур рассказала о состоянии потребительского ИИ

Партнёр Andreessen Horowitz Оливия Мур опубликовала отчёт о 100 крупнейших потребительских ИИ-приложениях. ChatGPT по-прежнему остаётся безусловным лидером, но такие игроки поменьше, как Suno и ElevenLabs, демонстрируют реальную устойчивость. Ещё интереснее то, чего в списке нет: в отчёте описаны полдюжины потребительских категорий, которые, похоже, вообще не затронуты ИИ.

Мур видит огромную возможность в потребительском ИИ, особенно если индустрия сможет выйти за рамки подписок и платы за API. В интервью она рассказала о необычной экономике потребительского ИИ и о том, почему для этой категории всё ещё ранние дни.

Сейчас интересный момент для отчёта о потребительском ИИ, поскольку в этом году OpenAI развернулась обратно в сторону корпоративного сегмента. Это породило много пессимизма по поводу общей выручки потребительского ИИ, в том числе и у меня. Но, полагаю, вы настроены более оптимистично?

Согласна, OpenAI сместилась обратно к корпоративному сегменту. Но для меня это не обязательно разворот, потому что они всё ещё много запускают для потребителей. Скорее расширение. И я их не виню, как бы я ни любила потребительский сегмент, потому что почти вся выручка ИИ на сегодняшний день пришла из подписок и использования токенов. А это гораздо больше сконцентрировано на корпоративной стороне и стороне профессионалов.

Как потребительские ИИ-продукты могут изменить эту проблему с выручкой? Отчёт State of Markets напомнил, что лишь 2,2% домохозяйств США платят за ИИ. Нужно ли, чтобы эта цифра выросла, прежде чем рынок станет привлекательным?

Я на самом деле не уверена, что хочу видеть рост этого числа. Мне интереснее вернуться к миру, где потребитель монетизируется не за счёт денег из собственного кармана на подписки.

В Кремниевой долине, среди людей с высоким доходом и корпоративными картами для оплаты таких инструментов, очень легко сказать: «Ну, я лучше заплачу за продукт». Но я думаю, что большинство людей на самом деле предпочли бы бесплатный доступ с рекламой, а потом сами решили бы, хотят они подписаться, чтобы убрать рекламу, или нет.

Другая проблема — предельная стоимость ИИ-сервисов, которая всё ещё намного выше, чем у классических интернет-сервисов вроде Facebook или поиска Google. Видите ли вы, что многие из этих сервисов находят способы снизить издержки — за счёт открытых исходников или других облегчённых моделей?

Да, я думаю, мы видим улучшения в этом направлении. Даже у ChatGPT теперь есть тариф Go всего за $8 (~640 руб.) в месяц, и я предполагаю, что он работает на более дешёвых моделях. Нам не обязательно нужен передовой интеллект для каждой задачи, а значит, возможны более дешёвые модели, особенно для некоторых потребительских сценариев. Это также может означать, что больше потребительских компаний будут строить продукты поверх открытых моделей. Мы много слышали об этом от наших основателей в последнее время, и действительно чувствуется, что ситуация начинает меняться.

Проблема в том, что сейчас выручку двигают пользователи, занимающиеся программированием и другой технической автоматизацией, где им, вероятно, действительно нужен передовой интеллект. Я думаю, по мере того как всё больше людей будут строить для потребителя, где модель — не сам продукт, мы начнём чаще видеть использование более дешёвых моделей.

Необычно говорить о технической автоматизации в потребительском сервисе — это ещё одна уникальная черта ИИ. Начинаем ли мы размывать границы между потребительским и корпоративным?

Я написала об этом статью примерно год назад под названием The Great Expansion, пытаясь ухватить эту идею. До эпохи ИИ были компании вроде Canva, которые были потребительскими в первую очередь и часто тратили шесть-семь лет, прежде чем добавить командные или корпоративные тарифы. Теперь мы видим компании вроде Gamma, ElevenLabs и Cursor, которые начинают как потребительские и в течение 18 месяцев становятся преимущественно корпоративным бизнесом.

Почти всё, что мы считаем потребительским ИИ, я бы назвала ИИ для профессионалов. Это хорошо видно по списку выручки, где есть по сути три категории, на которые тратят продвинутые пользователи. Это приложения для создания продуктов — Lovable, Replit и Fal. Это продуктовый маркетинг — генераторы ИИ-рекламы вроде Higgsfield или HeyGen. И это общее управление работой — Manus, Fireflies AI и Granola. За них поначалу платят потребители, но я бы сказала, что они не потребительские в том смысле, в каком мы думали до эпохи ИИ.

Есть также все эти пустые категории: социальные приложения, дейтинг-приложения, маркетплейсы, ритейл, путешествия, финансы, здоровье. В нашем списке топ-100 нет ни одного игрока в этих категориях, что довольно удивительно. И именно это, как мне кажется, нам нужно увидеть в ближайшие шесть месяцев.

Так что, возможно, настоящего потребительского ИИ мы ещё не видели?

Определённо, всё ещё очень рано.

* Meta, Facebook и Instagram запрещены в России.