ASIC демонстрирует более сильный рост, чем GPU, и в будущем может их обогнать

Согласно отчету, председатель компании Alchip Technologies (世芯电子) Шэнь Цянмин (沈强明) на телефонной конференции по итогам квартала 26 мая четко заявил, что, хотя специализированные интегральные схемы (ASIC) все еще уступают GPU по общему объему рынка, их текущие темпы роста значительно опережают GPU.

В настоящее время ИИ-чипы ключевого клиента Alchip уже вступили в стадию массового производства с мая. Шэнь Цянмин прогнозирует, что в будущем совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) ASIC может превзойти GPU, а спрос на заказные ИИ-чипы вступает в период быстрого роста.

Тенденция роста ASIC становится все более заметной в отрасли. Компания MediaTek подтвердила, что ее первый проект ASIC уже запущен в массовое производство по плану, а прогнозируемый вклад в выручку от AI ASIC в этом году был удвоен — с первоначальных 1 миллиарда долларов США (около 7,25 миллиарда юаней) до 2 миллиардов долларов США (около 14,5 миллиарда юаней).

Кроме того, второй проект AI ASIC MediaTek также запущен, с целью начала массового производства к концу 2027 года.

Компания Global Unichip (创意电子) также подтверждает эту тенденцию. По мнению компании, по мере перехода ИИ-вычислений от обучения моделей к конечным приложениям, производительность на ватт ASIC в процессе вывода значительно превосходит универсальные GPU, что может стимулировать рост поставок и превзойти рынок GPU.

Alchip Technologies полностью подготовилась к технологической эволюции. Ожидается, что 3-нм ИИ-ускоритель для североамериканского клиента компании начнет массовые поставки в третьем квартале, что приведет к значительному квартальному росту выручки.

Проект на 2-нм техпроцессе продвигается успешно, и планируется завершить выпуск тестовых образцов (tape-out) до конца этого года. Кроме того, заказной чип Amazon Trainium 3 также планируется начать наращивать производство во втором квартале 2026 года, а динамика поставок станет более заметной во втором полугодии по мере продвижения системной верификации.

Что касается текущей цепочки поставок полупроводников, Шэнь Цянмин отметил, что в настоящее время мощности 3-нм техпроцесса крайне дефицитны, причем дефицит мощностей даже превышает дефицит памяти. Поэтому Alchip Technologies вынуждена полагаться на тесное сотрудничество с TSMC для обеспечения передовых производственных мощностей.

В области универсальных процессоров, хотя архитектуры Arm, RISC-V и заказные CPU обладают преимуществом в стоимости, порог их внедрения значительно выше, чем у ASIC-ускорителей. В настоящее время рынок по-прежнему доминирует архитектура x86 от Intel и AMD. Alchip Technologies в будущем планирует, опираясь на опыт в области 3D-интеграции и проектирования передовых техпроцессов, выйти на рынок услуг по созданию заказных CPU.