ИИ — не пузырь: Bank of America повысил прогноз расходов до $1,7 трлн, в выигрыше AMD и NVIDIA

Хотя технологии искусственного интеллекта выглядят многообещающе, масштабные инвестиции в эту сферу породили два противоположных мнения: является ли это пузырём. Теперь у сторонников отсутствия пузыря в области ИИ появилось ещё одно весомое доказательство: Bank of America повысил свой прогноз будущих расходов на ИИ с 1 триллиона долларов до 1,7 триллиона долларов.

Недавние ежегодные инвестиции в ИИ со стороны таких компаний, как Google, Microsoft и Amazon, составившие 700–800 миллиардов долларов, вызвали критику и даже привели к падению цен на их акции. Однако в новом отчёте Bank of America говорится, что капитальные затраты на ИИ не только не сократятся, но и значительно вырастут.

Bank of America повысил свой прогноз на 2030 год для рынка центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, с 1 триллиона долларов до 1,7 триллиона долларов, что представляет собой рост на 70%.

Из этих инвестиций 1,2 триллиона долларов будет направлено на ускорители ИИ, что превышает ранее прогнозируемый 1 триллион долларов. Однако это обновление коснётся не существующих графических процессоров, а специализированных ASIC-чипов для ИИ, представленных Google и Amazon. У Google есть собственный чип TPU, а Amazon также разработала свой Trainium.

Из оставшихся 500 миллиардов долларов расходов стоимость процессоров для центров обработки данных выросла с 80 миллиардов до 110 миллиардов долларов, а стоимость сетевых чипов для ИИ увеличилась с 240 миллиардов до 316 миллиардов долларов.

На основе этих данных в списке победителей в области ИИ от Bank of America приоритет отдаётся NVIDIA, AMD и Broadcom. Первые две компании в настоящее время являются основными поставщиками графических процессоров для ИИ, а Broadcom — крупным поставщиком специализированных ASIC-чипов. TPU от Google был разработан в сотрудничестве с ними.

Помимо этих трёх главных победителей, ключевыми игроками также являются Micron, производящая микросхемы памяти, и Marvell, выпускающая различные сетевые и контроллерные микросхемы, хотя их анализ, очевидно, в основном ориентирован на компании, акции которых котируются на бирже США.