Google и Microsoft заключают многолетние контракты на поставку DRAM на триллионы вон

По сообщениям южнокорейских СМИ, такие технологические гиганты, как Google и Microsoft, ведут финальные переговоры с компанией SK Hynix о заключении долгосрочных контрактов на поставку оперативной памяти (DRAM). Сумма сделок оценивается в десятки триллионов вон, а срок действия контрактов составит три года, начиная с текущего.

Ранее на рынке возникла паника после анонса алгоритма сжатия Google TurboQuant. Некоторые участники цепочки поставок и ритейлеры предположили, что «суперцикл» роста цен на память подходит к концу, что привело к распродажам акций производителей памяти и снижению розничных цен на DDR5 по всему миру.

Однако реальность оказалась противоположной. Крупнейшие облачные провайдеры не только не сокращают закупки, но и ускоряют процесс фиксации долгосрочных поставок. Это указывает на то, что спрос на DRAM для инфраструктуры искусственного интеллекта ещё далёк от пика.

«Текущее ключевое противоречие на рынке памяти — это не ценовая война, а война за поставки. Тот, кто контролирует поставки DRAM, контролирует инициативу в гонке ИИ».

Таким образом, главная цель производителей сейчас — обеспечить достаточные объёмы DRAM для поддержки строительства ИИ-инфраструктуры, а не беспокоиться о потенциальных ценовых рисках, которые могут возникнуть в будущем из-за долгосрочных контрактов.

Согласно предыдущим отраслевым отчётам, стоимость памяти уже составляет более 30% общих расходов крупнейших облачных компаний. DRAM стал не просто ключевым ресурсом, а стратегическим активом, за который эти компании готовы «бороться любой ценой».

Для потребительского рынка ПК это не самые хорошие новости. Долгосрочные контракты не только ограничивают доступность новых производственных мощностей, но и продлевают цикл высокого спроса. Косвенно это означает, что спотовые и контрактные цены на DRAM останутся на высоком уровне в течение следующих нескольких лет.

ИИ: Ситуация наглядно демонстрирует, как растущий спрос со стороны корпоративного сектора, в первую очередь для нужд ИИ, продолжает оказывать давление на глобальный рынок полупроводников. Потребителям, ожидающим резкого падения цен на оперативную память, вероятно, придётся набраться терпения.