Air Liquide открывает завод на Тайване на фоне дефицита гелия для производителей чипов

Французский поставщик промышленных газов Air Liquide открыл новый завод недалеко от порта Тайчжун на Тайване в среду, 26 марта. Это происходит на фоне усугубляющегося дефицита гелия в полупроводниковой отрасли, вызванного продолжающимся конфликтом между США и Ираном, сообщает New York Times. Около трети мирового производства гелия остановлено после того, как Иран в начале марта нанес удар по крупнейшему в Катаре предприятию по сжижению природного газа, повредив производственные линии гелия, восстановление которых может занять годы.

Гелий используется на нескольких этапах производства чипов: от охлаждения кремниевых пластин во время литографии до удаления токсичных химических остатков после очистки. У него нет жизнеспособной замены в производственных процессах. До войны Катар обеспечивал около 30% мирового объема производства, но после удара по комплексу Рас-Лаффан временная остановка может превратиться в долгосрочную.

Более того, около 200 специализированных контейнеров для перевозки жидкого гелия оказались заблокированы в районе Ормузского пролива с начала конфликта, сообщил консультант по гелиевой отрасли Фил Корнблут. По его словам, их передислокация, повторное заполнение и доставка могут занять месяцы.

«Цунами приближается, но оно все еще в тысяче миль от берега».

Гелий необходимо хранить в контейнерах, изолированных жидким азотом, при температуре, близкой к абсолютному нулю. Как только эта изоляция истощается, гелий нагревается, расширяется до газообразного состояния и становится опасным. Ричард Брук, генеральный директор консалтинговой компании Garrison Ventures, заявил, что производители чипов могут хранить запас только на шесть недель, прежде чем он начнет нагреваться.

Новый завод Air Liquide в Тайчжуне расположен рядом с одним из трех портов Тайваня, оборудованных для обработки сжиженного природного газа и гелия. Компания заявила, что оценивает запасы клиентов и диверсифицирует источники гелия. TSMC сообщила, что не ожидает значительного влияния на данный момент, но следит за ситуацией. Директор тайваньского аналитического центра Ариса Лю считает, что у производителя чипов должно быть достаточно гелия «на несколько месяцев».

Особенно уязвимыми к дефициту являются производители чипов в Южной Корее, поскольку две трети импорта гелия в страну в прошлом году приходились на Катар. Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи начало проверку более десятка типов полупроводниковых материалов и оборудования, сильно зависящих от ближневосточных источников.

Согласно данным Boston Consulting Group и Ассоциации полупроводниковой промышленности, Южная Корея и Тайвань обеспечивают около 18% мировых мощностей по производству пластин каждая. Цены на чипы памяти уже резко выросли на фоне бума спроса на ИИ, и любые дальнейшие ограничения поставок гелия могут заставить производителей чипов отдавать приоритет высокомаржинальным ИИ-чипам в ущерб потребительской электронике.

Когда гелия не хватает, полупроводниковые компании, как правило, перебивают цену всех остальных отраслей за доступные поставки, заявил Брук, потому что стоимость простоя фабрики затмевает любую надбавку к цене на сам газ.

«Они перебьют цену кого угодно»,

ИИ: Ситуация с гелием ярко демонстрирует, насколько хрупкими могут быть глобальные технологические цепочки поставок. Зависимость от одного региона для критического сырья создает огромные риски, и события на Ближнем Востоке теперь напрямую влияют на производство чипов по всему миру. Ожидаем, что в ближайшие месяцы эта тема будет только набирать обороты, особенно если конфликт затянется.