Конфликт США и Ирана угрожает мировым поставкам чипов: Тайвань на грани энергетического кризиса

Конфликт между США, Израилем и Ираном вступил в третью неделю, создав опасное узкое место в Ормузском проливе. Суда, обычно перевозящие огромные объёмы нефти и сжиженного природного газа (СПГ), теперь заблокированы. В результате Тайвань — мировой центр производства самых важных и передовых чипов — оказался на грани энергетического и сырьевого кризиса, сообщает Bloomberg.

Тайвань сильно зависит от иностранных ресурсов для своих энергетических нужд; остров импортирует около 97% всей необходимой энергии. Ближний Восток поставляет 37% топлива для тайваньской энергосистемы, работающей на СПГ. Это электричество затем используется местными производителями чипов, такими как TSMC, чьи фабрики имеют огромный аппетит к энергии и требуют непрерывного, стабильного снабжения для работы.

С другой стороны, гелий жизненно важен для производства чипов, играя ключевую роль как в охлаждении, так и в литографии. Катар, морской сосед Ирана, обеспечивает около трети мировых поставок гелия. Тайвань не производит собственный гелий и импортирует его из США и Катара, где его запасы велики в месторождениях природного газа. Таким образом, любая напряжённость в регионе Персидского залива может повлиять на производство полупроводников.

Изображение: TSMC

Поскольку гелий можно получить из нескольких источников, а местные компании заявили, что и США, и Австралия могут помочь, его поставки менее подвержены риску из-за текущего конфликта. Более того, власти заявили, что поставки СПГ и нефти уже обеспечены на март, апрель и половину мая, и ведутся переговоры с Америкой по запасам на июнь. Однако в случае чрезвычайной ситуации у Тайваня есть лишь 11-дневный запас СПГ.

Это делает его уязвимым для любых внезапных сбоев. По оценкам Morgan Stanley, в страну направляется несколько недельных объёмов СПГ сверх существующих запасов, но Тайвань, вероятно, заплатил за это значительную надбавку. Даже несмотря на то, что на острове пока достаточно нефти и гелия, если война обострится и (замещающие) поставки будут надолго задержаны или заблокированы, мы можем заплатить за это цену.

«Нехватка гелия может заставить производителей чипов отдавать приоритет производству более маржинальных ИИ-чипов в ущерб менее прибыльным компонентам», — заявил аналитик Bloomberg Economics Майкл Дэн.

TSMC производит все графические процессоры Nvidia, включая ИИ-ускорители, которые используются в большинстве мировых дата-центров. Эти чипы приносят «зелёной команде» гораздо больше прибыли, чем потребительские продукты, такие как серия RTX 50, — так что если дело дойдёт до крайности, вы знаете, кого отодвинут в сторону.

Это, конечно, усугубит и без того напряжённую ситуацию, вызванную ненасытным аппетитом бума ИИ к кремнию. Производители памяти уже практически исключительно обслуживают ИИ-клиентов, что привело к резкому росту цен на DDR5, и даже видеокарты стали дороже. Глобальные цепочки поставок серьёзно затронуты, и текущий конфликт только усугубит это положение.

Источник: Tomshardware.com