Samsung вынуждена закупать память у Micron для Galaxy S26 из-за дефицита и роста цен

Несмотря на то, что Samsung является мировым гигантом по производству чипов памяти, даже её собственный мобильный бизнес не смог получить преференций на фоне беспрецедентного роста цен на флеш-память в 2026 году.

Согласно последним отраслевым отчётам, только что представленная серия Galaxy S26 использует крайне необычную стратегию поставок памяти. Около 50% устройств в первой партии используют не память от собственного подразделения Samsung DS, а чипы LPDDR5X от компании Micron.

За этой ситуацией, когда собственный продукт не идёт на нужды собственных же смартфонов, стоит холодная бизнес-логика. Из-за острого глобального дефицита DRAM подразделение Samsung DS подняло цены на память LPDDR5X примерно на 100%. По сравнению с предоставлением скидок своему мобильному подразделению (MX), полупроводниковый бизнес Samsung явно предпочитает отдавать производственные мощности тем, кто готов платить высокую премию, например, Apple. Столкнувшись с давлением прибыли, мобильное подразделение Samsung было вынуждено привлечь Micron, чтобы заполнить почти половину пробела в поставках. Соотношение закупок 50:50 отражает крайнюю уязвимость производителей смартфонов в цепочке поставок в 2026 году.

Для сравнения, в прошлом году первые партии Galaxy S25 полностью использовали память Micron, потому что тогда её качество считалось лучше, чем у Samsung. Позже, с улучшением выхода годных чипов у Samsung, соотношение скорректировали до 60:40. Однако в этом году место поставщика определяет уже не столько качество, сколько то, кто сможет получить больше товара.

В настоящее время доля стоимости памяти в общей себестоимости (BOM) смартфона выросла с прошлых 15% до 30-40% и даже приближается к отметке в 50%. Это означает, что почти половина стоимости материалов флагманского телефона уходит на память.

Под давлением этих факторов Goldman Sachs уже снизил прогноз по мировым поставкам смартфонов на 2026 год на 6%, ожидая всего 1,19 млрд устройств за год. На фоне неконтролируемого роста стоимости памяти мировой рынок смартфонов не только не восстанавливается, но и погружается в стагнацию с падением в годовом исчислении.