Производители памяти наращивают производство и повышают цены: HBM4 подорожает почти на 30%

На фоне продолжающегося глобального дефицита поставок памяти две крупнейшие южнокорейские полупроводниковые компании ускоряют развёртывание производственных мощностей.

SK Hynix планирует запустить пробную эксплуатацию первой фазы своего завода в Йонгине (Gyeonggi-do) в начале следующего года (февраль-март), что раньше первоначального срока завершения в мае 2027 года. Samsung Electronics также намерена перенести запуск своего завода P4 в Пхёнтхэке с первого квартала на четвёртый квартал текущего года.

Согласно данным KB Securities, по состоянию на февраль этого года уровень удовлетворения спроса на чипы памяти у ключевых клиентов Samsung и SK Hynix составляет лишь около 60%, что указывает на усиление дефицита по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года.

Ожидается, что напряжённая ситуация с поставками сохранится до 2027 года. Аналитики Citigroup прогнозируют, что темпы роста предложения DRAM и NAND-памяти в этом году составят 17,5% и 16,5% соответственно, в то время как рост спроса достигнет 20,1% и 21,4%, что приведёт к дальнейшему расширению разрыва между спросом и предложением.

На рынке высокопроизводительной памяти (HBM) также наблюдается рост цен. По слухам, цена на новое поколение HBM4 от Samsung составляет около 700 долларов США (~56000 руб.), и SK Hynix, вероятно, последует этому ценовому уровню.

Это не только на 20-30% выше, чем у существующей памяти HBM3E, но и почти на 30% больше, чем цена HBM4, которую SK Hynix поставляла NVIDIA в августе прошлого года (около 550 долларов США, ~44000 руб.). Ожидается, что благодаря росту объёмов и цен на память операционная прибыль Samsung и SK Hynix в первом квартале может достичь 30 трлн вон.

Тем временем американский производитель памяти Micron Technology также активизирует усилия по расширению производства. Компания недавно объявила о планах инвестировать 24 миллиарда долларов (~1.92 трлн руб.) в расширение завода по производству пластин в Сингапуре, чтобы справиться с глобальным дефицитом памяти и ускорить наращивание производственных мощностей.