Нехватка стеклоткани может сорвать выпуск iPhone следующего года

В следующем году вы можете не найти iPhone в продаже? Это не преувеличение. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что технологические гиганты, такие как Apple, Qualcomm и Nvidia, столкнулись с коллективной паникой — им может не хватить... ткани.

Осенью прошлого года Apple отправила специальных представителей в Японию, которые буквально «поселились» в компании Mitsubishi Gas Chemical, требуя стабилизировать производство BT-смоляных подложек. А для стабильного выпуска этих подложек Mitsubishi Gas Chemical необходимо достаточное количество одного ключевого материала — стеклоткани (glass cloth).

Сообщается, что Apple даже обратилась напрямую к японским правительственным чиновникам с просьбой помочь скоординировать поставщиков для увеличения выпуска стекловолокна, чтобы обеспечить выполнение планов на 2026 год.

Nvidia и AMD также не сидят сложа руки, отправив своих сотрудников в Японию, чтобы ускорить выполнение заказов.

Что же это за ткань, из-за которой трепещут триллионные корпорации, и почему её так не хватает? Высококачественная стеклоткань — это критически важный материал для современных электронных устройств. Она используется в высокопроизводительных печатных платах (PCB) и в передовых подложках для корпусирования чипов в качестве основного армирующего элемента.

В печатных платах стеклоткань используется как внутри «сэндвича» платы (в сердечнике), так и между слоями, разделяя их. Если представить плату как многослойный торт, то стеклоткань — это прослойка крема, которая скрепляет всё вместе. В чипах она помогает противостоять тепловому расширению, предотвращая деформацию.

Однако для современных задач вроде AI-серверов, 5G и высокоскоростных коммутаторов обычной стеклоткани уже недостаточно. Теперь все хотят два типа продвинутых материалов: стеклоткань с низкой диэлектрической проницаемостью (Low-dK) и стеклоткань с низким коэффициентом теплового расширения (Low-CTE).

Low-dK ткань необходима для минимизации потерь сигнала на высоких скоростях передачи данных. Low-CTE ткань (например, T-glass) обладает высокой жёсткостью и минимальным тепловым расширением, что позволяет удерживать перегревающуюся подложку от деформации.

Проблема в том, что стабильно производить такую высококачественную стеклоткань в мире может, по сути, только одна японская компания — Nitto Boseki. Вместе с ещё двумя японскими фирмами (Asahi Kasei и AGC) они контролируют почти 70% мирового рынка высококачественной стеклоткани.

Технологический барьер здесь огромен. Разработка подходящей рецептуры стекла может потребовать десятков тысяч экспериментов. Например, Nitto Boseki разрабатывала свою NE-glass с 1990-х годов, и на это ушло более 30 лет. Строительство новой печи для производства электронной стеклопряжи требует инвестиций в 5-15 млрд иен (примерно 3-9 млрд рублей) и занимает более двух лет.

Почему же Nitto Boseki не торопится наращивать производство, несмотря на ажиотажный спрос? Компания уже обожглась в 2022 году, когда после активного расширения мощностей наступил спад на рынках ПК и смартфонов. Теперь они предпочитают стабильность и качество, даже если это означает потерю части рынка.

Такая позиция заставила Apple искать альтернативы. Чтобы не зависеть от одного поставщика, Apple обратила внимание на Китай.

По данным инсайдеров, Apple тайно направила своих людей для оценки китайской компании Grace Electron, которая ещё в 2021 году заявила о разработке сверхтонкой ткани толщиной 9 микрон, а позже освоила технологию Low-CTE. Apple уже попросила своего японского партнёра MGC помочь контролировать улучшение качества на этой китайской фабрике, пытаясь создать «запасной аэродром».

Другие китайские производители, такие как泰山玻纤 (Taishan Fiberglass) и Taiwan Glass, также прорвались в разработке Low-CTE стекловолокна и планируют инвестировать 1.428 млрд юаней (~17 млрд рублей) в проект по производству 35 млн метров специальной стеклоткани в год.

Но самый впечатляющий прорыв, возможно, совершила компания湖北菲利华石英玻璃 (Hubei Feilihua Quartz Glass). Они пошли другим путём и создали кварцевую ткань уровня M9 (Q-glass). По имеющимся данным, это материал более высокого класса, чем обычная стеклоткань, разработанный специально для следующего поколения архитектуры Nvidia Rubin и уже получивший официальную сертификацию Nvidia.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе выпуск таких продуктов, как iPhone 17 или новые видеокарты Nvidia, по-прежнему зависит от поставок Nitto Boseki и может столкнуться с дефицитом и ростом цен. Однако в то время, как японские производители не спешат расширяться, китайские компании ускоряются, превращаясь из «запасных вариантов» в полноценных игроков. Монополия на «эту ткань», судя по всему, долго не продержится.

ИИ: Ситуация ярко демонстрирует, как узкие места в цепочках поставок критически важных, но малоизвестных широкой публике материалов могут влиять на всю индустрию. Пока мир гонится за нанотехнологиями в чипах, фундаментом для них по-прежнему служат «простые» материалы вроде стеклоткани, производство которых сосредоточено в руках очень небольшого числа компаний. Активные поиски Apple и Nvidia альтернатив в Китае — это не только вопрос снижения рисков, но и признак растущей технологической зрелости китайских производителей в таких специализированных областях.