Дата-центры заберут 70% мирового производства памяти в 2026 году

Технологическая пресса уже несколько месяцев бурно обсуждает дефицит памяти, твердотельных и жестких дисков. Взрывной спрос на ИИ-решения привел к тому, что, согласно последнему отчету, до 70% всей производимой в мире памяти в 2026 году будет потребляться дата-центрами. Эта ситуация начинает привлекать внимание широкой публики, о чем свидетельствует статья в The Wall Street Journal, описывающая масштабы проблемы и ее последствия для рынков, напрямую не связанных с вычислениями.

Издание подробно рассказывает, как экспоненциальный рост потребления памяти почти наверняка ударит по автомобильному сектору, производству телевизоров и потребительской электроники. Публикация даже сравнивает ситуацию в автопроме с задержками производства во время пандемии COVID-19.

Несмотря на то, что автомобили и большинство потребительских устройств используют более старые типы памяти, производители ОЗУ сократили или вовсе прекратили выпуск устаревших чипов. Статья цитирует аналитика Counterpoint Research М.С. Хвана, который образно заявил:

«Сейчас вам нужно купить билет на самолет и лично получить квоту у производителей»,

Очевидно, что сегодня память используется почти во всем, но даже обычные бытовые товары, такие как телевизоры, Bluetooth-колонки, ТВ-приставки и даже «умные» приборы вроде холодильников, могут стать чрезвычайно дорогими. Маржа на эти товары крайне мала, и резкий рост цены ключевого компонента, такого как память, означает, что производители либо не смогут, либо не захотят поглощать эти издержки, перекладывая их на покупателя — при условии, что память для производства устройств вообще будет в наличии.

Хотя цены на компоненты во всех отраслях постоянно колеблются, обычно эти волны носят временный характер и не сильно влияют на конечную стоимость. На этот раз все иначе. По мнению Хвана, стоимость памяти может достигать 10% цены большинства электронных устройств и 30% в таких товарах, как смартфоны.

Аналитическая компания IDC уже скорректировала свой прогноз на 2026 год, предсказав падение продаж смартфонов на 5%, а ПК — на 9%. Эти цифры могут измениться в ближайшие месяцы. В компании также называют текущую ситуацию «постоянным перераспределением» производственных мощностей поставщиков в пользу ИИ-дата-центров. Аналитик TrendForce Эйприл Ву согласна с этой оценкой, заявив:

«Я отслеживаю сектор памяти почти 20 лет, и на этот раз все действительно по-другому... Это действительно самое безумное время за всю историю».