Micron прогнозирует дефицит DRAM до 2027 года и сообщает о рекордной выручке

Компания Micron Technology представила неутешительный прогноз по поставкам оперативной памяти DRAM в ходе своего первого отчётного звонка после закрытия потребительского бренда Crucial. Глава компании, Санджай Мехротра, заявил, что дефицит сохранится как минимум до 2027 года, и Micron сможет удовлетворить лишь от половины до двух третей спроса ключевых клиентов.

Несмотря на мрачные прогнозы для рынка, Micron сообщила о рекордной выручке за первый квартал 2026 финансового года, которая составила 13,64 млрд долларов (~1,09 трлн рублей), что на 57% больше, чем годом ранее. Рост связан с высоким спросом на память для центров обработки данных ИИ и увеличенными ценами.

Особую роль играет память HBM (High Bandwidth Memory), производство которой требует в три раза больше кремниевых пластин, чем DDR5. Micron ожидает, что общий доступный рынок для HBM достигнет 100 млрд долларов (~8 трлн рублей) к 2028 году.

Для увеличения мощностей компания строит два новых завода в Айдахо, первый из которых начнёт выпуск чипов в середине 2027 года. Также продолжаются планы по строительству фабрики в Нью-Йорке, где производство может стартовать около 2030 года.

Тем временем дефицит продолжает подталкивать вверх цены на DDR5. В то время как некоторые поставщики, такие как Kingston, прогнозируют дальнейший рост, другие, например, Sapphire, ожидают стабилизации рынка в ближайшие 6-8 месяцев.

ИИ: Ситуация на рынке памяти выглядит парадоксально: производители бьют рекорды по выручке, а потребители и сборщики ПК сталкиваются с ростом цен и дефицитом. Ожидания, что ситуация улучшится только к концу десятилетия, могут подстегнуть интерес к долгосрочным контрактам и ускорить переход на новые платформы, менее зависимые от DDR5.