Рост экосистемы TPU от Google меняет рынок HBM, открывая новые возможности для Samsung

Расширение собственной экосистемы AI-чипов TPU от Google приводит к заметным изменениям на рынке высокополосной памяти (HBM).

Такие производители, как Samsung и Micron, конкурируют на рынке GPU от Nvidia. Однако из-за ограничений по производственным мощностям Micron практически прекратила поставки HBM для пользовательских чипов (ASIC) Google, что укрепило доминирование южнокорейских полупроводниковых компаний в цепочке поставок поискового гиганта.

Аналитики TrendForce отмечают, что Google через партнера Broadcom закупает у Samsung продукты HBM3E, и ожидается, что к 2026 году Samsung останется основным поставщиком HBM для TPU от Google.

Хотя SK Hynix доминировала в заказах на HBM для Google и Broadcom в первой половине 2025 года, во второй половине года объемы поставок от Samsung значительно выросли, что позволило компании в итоге обойти конкурента по годовым долям.

Для Samsung Google представляет собой важную возможность. По мере того как производство TPU от Google в 2026 году выйдет на полную мощность, Samsung сможет использовать это для изменения текущей конкурентной ситуации на рынке HBM.

Данные Counterpoint Research показывают, что Samsung занимала второе место на рынке HBM в четвертом квартале 2024 года с долей в 40%. Однако к второму кварталу 2025 года ее доля резко упала до 15%, опустив компанию на третье место после SK Hynix (64%) и Micron (21%).

Ожидается, что эта ситуация начнет меняться с 2026 года благодаря масштабированию производства TPU от Google.