Глава Phison предупредил о возможном дефиците NAND-памяти на 10 лет

Генеральный директор компании Phison Electronics Пуа Кхейн-Сенг заявил, что прогнозируемый на 2026 год дефицит флеш-памяти NAND может продлиться до 10 лет. Этот прогноз значительно превышает текущие оценки других отраслевых экспертов, которые предсказывают нехватку продолжительностью около года.

В интервью технической колонке тайваньского издания Commonwealth Magazine глава Phison подтвердил ожидания рыночных аналитиков о приближении «суперцикла» для рынка памяти.

«В следующем году NAND столкнется с серьезным дефицитом. Я считаю, что поставки будут ограничены в течение следующих десяти лет», — заявил Пуа.

По его словам, производители памяти сократили инвестиции после 2019-2020 годов, поскольку предыдущие вложения не окупались из-за обвалов цен. В 2023 году компании Micron и SK Hynix перенаправили значительные капиталовложения в производство HBM-памяти с более привлекательной маржой, что еще больше сократило инвестиции в флеш-память.

Основной причиной роста спроса стал бум AI-датацентров. Компании все чаще переходят от обучения моделей к их использованию (инференсу), что увеличивает потребность в системах хранения данных промежуточного уровня (nearline storage).

Пуа отметил, что если изначально спрос был сосредоточен на GPU и HBM-памяти для обучения моделей, то теперь облачные провайдеры будут инвестировать в системы хранения для монетизации через инференс.

«Чтобы зарабатывать деньги, нужны пользователи. Пользователи создают данные. Данные нужно хранить. Это означает, что дата-центрам придется расширять хранилища в течение следующего десятилетия», — пояснил он.

Эксперт также прогнозирует, что в течение 5-8 лет цены на SSD сравняются с ценами на HDD, а доля твердотельных накопителей в дата-центрах вырастет с текущих 20% до 80-100%. Американский банк Morgan Stanley также предупреждает клиентов о приближающемся «суперцикле» на рынке памяти.