На рынке памяти начался крупнейший за семь лет рост цен

Рынок микросхем памяти и флеш-памяти достиг переломного момента. Многие производители объявили о значительном повышении цен — от 10% до 30%, а на некоторые продукты рост может достичь 70%.

Этот рост цен можно назвать событием, которое происходит раз в семь лет. Последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2018 году, когда цикл запасов полупроводников составлял 3–4 недели. Сейчас он снизился до 3,3 недель, что даже меньше, чем в предыдущем суперцикле.

У SK Hynix и Micron цикл управления запасами составляет всего 2 недели, а у Samsung, крупнейшего производителя — 6 недель. Средний цикл в отрасли памяти составляет не менее 8 недель. Цикл менее 2 недель указывает на крайне срочную ситуацию, что усилит конкуренцию среди клиентов.

Этот дефицит привёл к резкому росту цен на память. Стоимость 8-гигабайтной памяти DDR4 для ПК сейчас составляет 6,3 доллара, что превышает рекордную цену этого года. Цена 16-гигабайтной памяти DDR5 достигла 7,5 доллара, увеличившись вдвое.

Цены вырастут не только на оперативную память, но и на флеш-память NAND. На рынке искусственного интеллекта наблюдается резкий рост спроса не только на память HBM, но и на флеш-память QLC, а спрос на сверхбольшие объёмы памяти остаётся высоким.

Резкий рост цен на память и флеш-память значительно улучшил положение нескольких гигантов в области производства микросхем хранения данных. Ожидается, что в ближайшие кварталы их прибыль резко возрастёт. Среди них Samsung считается крупнейшим бенефициаром, поскольку обладает крупнейшими производственными мощностями в отрасли. Ожидается, что прибыль компании в третьем квартале превысит 9 трлн вон, а по некоторым прогнозам даже превысит 10 трлн вон (около 50,8 млрд юаней).