Китайский автогигант Dongfeng Group уходит с биржи и готовит IPO дочерней компании Voyah

Китайская автомобильная корпорация Dongfeng Group объявила о планах уйти с фондовой биржи через процедуру приватизации. Одновременно компания намерена вывести на гонконгскую биржу свою дочернюю структуру — производителя электромобилей Voyah.

Согласно официальному заявлению, Dongfeng Group планирует провести «поглощение и слияние» через свою дочернюю компанию Dongfeng Motor Group (Wuhan) Investment Co., Ltd., что приведёт к делистингу акций.

При этом Dongfeng Group намерена распределить 79,67% акций своего электромобильного подразделения Voyah среди текущих акционеров, после чего планируется IPO Voyah на Гонконгской фондовой бирже (Hong Kong Stock Exchange).

В заявлении поясняется, что сделка будет проводиться по комбинированной схеме «распределение акций + поглощение и слияние», где оба этапа являются взаимосвязанными и будут реализовываться одновременно.

На первом этапе Dongfeng Group распределит 79,67% акций Voyah среди акционеров пропорционально их долям, после чего Voyah выйдет на биржу в Гонконге.

На втором этапе дочерняя компания Dongfeng Motor Group (Wuhan) Investment Co., Ltd. выступит в роли поглощающей стороны. Она выплатит акционерам Dongfeng Group компенсацию: контролирующему акционеру — в виде акций, а миноритарным акционерам — деньгами. Это позволит получить 100% контроль над Dongfeng Group.

Общая цена приобретения установлена на уровне 10,85 гонконгских долларов за акцию (~87 рублей), из которых 6,68 гонконгских долларов (~53 рубля) выплачивается деньгами, а 4,17 гонконгских долларов (~33 рубля) — акциями Voyah.

Отделение Voyah и его последующее IPO, как ожидается, расширит возможности привлечения финансирования, укрепит имидж бренда, поможет в выходе на зарубежные рынки и улучшит корпоративное управление, заложив основу для будущего роста.

ИИ: Крупные реструктуризации в автопроме — тренд последних лет, особенно на фоне перехода на электромобили. Выделение Voyah в отдельную публичную компанию может помочь Dongfeng конкурировать с такими гигантами, как BYD и Nio, на растущем рынке электрокаров.