NVIDIA высмеяла конкурентов за неспособность предвидеть рост цен на память. Финансовый директор компании Колетт Кресс заявила, что производитель чипов заранее обеспечил себе стабильные поставки, в то время как другие компании оказались не готовы к рыночным изменениям.

Спрос на высокопроизводительную память для AI-ускорителей оказывает давление как на рынок HBM, так и на сегмент DDR. По оценкам, только одна платформа NVIDIA Rubin может потребовать больше памяти, чем Apple и Samsung вместе взятые.

Ожидается, что в 2027 году чипам Rubin потребуется до 60 миллиардов гигабайт LPDDR-памяти. Для сравнения: Apple — около 29 миллиардов гигабайт, а Samsung — около 27 миллиардов гигабайт.

AI-ускорители используют как HBM, так и DDR-память, при этом оба типа производятся на одном оборудовании. Расширение мощностей для HBM приводит к сокращению производства DDR, что также вызывает дефицит на рынке DDR.

Несмотря на нестабильность в цепочках поставок, NVIDIA удалось сохранить стабильные поставки памяти. Кресс в интервью отметила, что

«когда другие компании только восклицали: „Боже, цены на память выросли!“, NVIDIA уже знала, что это произойдет, и „разместила заказы заранее“».

Она также раскрыла более глубокую стратегию: NVIDIA не покупает готовые продукты с полки, а совместно разрабатывает чипы с тремя поставщиками памяти.

«Они проектируют вместе с нами, а затем мы обсуждаем необходимые объемы поставок. Мы работаем не с одним, а со всеми тремя поставщиками. Мы рассказываем им, что собираемся создавать, и они подстраиваются под нас. Я не вижу, чтобы другие компании делали то же самое», — заявила Кресс.