IBM настаивает, что ИИ не убьет мейнфреймы, несмотря на ужасный квартал

В среду компания IBM официально опубликовала финансовую отчетность, и новости оказались такими же плохими, как все и ожидали.

Хотя 115-летняя компания по-прежнему генерирует огромные денежные потоки — выручка в размере $17,2 млрд (~1,376 трлн рублей), валовая прибыль $9,9 млрд (~792 млрд рублей), маржа почти 58% и чистая прибыль в $2,2 млрд (~176 млрд рублей) за квартал — ее результаты оказались значительно ниже ожиданий Уолл-стрит.

Промах был настолько серьезным, что генеральный директор IBM Арвинд Кришна и совет директоров предприняли беспрецедентный шаг, заранее предупредив инвесторов, что отчетность «оказалась хуже наших ожиданий», предоставив всем возможность заглянуть за кулисы.

На прошлой неделе он опубликовал «письмо инвесторам», поделившись предварительными результатами. В нем предупреждалось об ужасающей выручке в важнейшей категории «инфраструктура» и о том, что пострадает и норма прибыли. Акции компании мгновенно упали на 25%, что стало самым большим однодневным падением в ее истории. До этого момента акции хорошо росли под шестилетним руководством Кришны, чему способствовал бум центров обработки данных для ИИ, который поднимал все лодки.

В среду IBM также понизила свои прогнозы роста на весь год, что означает, что ужасный квартал повлияет на оставшуюся часть года. Виновник? Бизнес IBM по производству мейнфреймов, приносящий основную прибыль, упал на 42%.

Это каскадная проблема, поскольку, как объяснил финансовый директор Джим Кавано на ежеквартальном звонке с инвесторами, IBM зарабатывает $3 на программном обеспечении на каждый $1, потраченный на оборудование мейнфреймов.

Однако генеральный директор и финансовый директор провели звонок, настаивая на том, что это временная заминка и скоро все наладится.

По их словам, случилось то, что «десятки» клиентов, которые должны были купить новый мейнфрейм в течение квартала, решили этого не делать. Возможно, это звучит не так много, но мейнфреймы — это системы, которые стоят сотни тысяч или миллионы долларов, а с учетом контрактов на обслуживание и программное обеспечение приносят еще многие миллионы.

Тот самый ИИ-бум, который поднял лодку IBM, ее же и потопил.

Вместо покупки нового мейнфрейма эти клиенты приобрели другое оборудование, объяснил Кришна. Они столкнулись с астрономическим ростом затрат на 15-30% на оборудование для центров обработки данных и ПК.

«Когда они столкнулись с этой проблемой, то решили перераспределить бюджет в те области, где наблюдался такой экстремальный рост цен», — сказал Кришна.

Производители корпоративного оборудования, такие как Dell и HP, предупредили, что рост затрат на такие компоненты, как память, вызванный бумом строительства ИИ-инфраструктуры, вынудил их поднять цены. Apple заявила о том же.

Но Кришна пообещал, что эти клиенты все равно купят свои новые мейнфреймы — вместе с новыми контрактами на программное обеспечение. Фактически, он сказал, что некоторые из них уже сделали это в текущем квартале. «Мы не видим никаких признаков того, что клиенты отказываются от мейнфреймов», — заявил он.

Нам остается только ждать и смотреть. Но технологическая индустрия предсказывала смерть мейнфрейма уже много десятилетий. Возможно, даже ИИ его не убьет.