Наглядная схема полупроводникового оборудования: в чем реальная сила США, Европы и Японии

Полупроводниковые чипы уже стали ключевым элементом высокотехнологичной конкуренции, а оборудование для их производства превратилось в мощный инструмент для западных стран по сдерживанию других государств. В чем же заключается их превосходство? В сети появилась наглядная диаграмма, разбирающая полупроводниковое оборудование по этапам производства: литография, проявление, травление и другие. На ней проанализирована доля рынка США, Европы и Японии на каждом из этих этапов.

Наиболее известный пример сдерживания — это литографическое оборудование. В этом сегменте европейская компания ASML является безоговорочным лидером, занимая 95% рынка. Японские Canon и Nikon вместе контролируют лишь 5%, причем основная доля приходится на Canon. Неудивительно, что Nikon недавно заявил о намерении использовать ценовую войну для борьбы с ASML.

Однако Европа сильна в основном только в литографии. В других областях, таких как CVD (химическое осаждение из газовой фазы) и контроль дефектов, ее доля превышает 10%, но не более того.

Хотя у американских компаний нулевая доля в литографии, их технологическое доминирование наиболее сильно. Три гиганта — AMAT (Applied Materials), Lam Research и KLA (KLA-Tencor) — входят в число крупнейших полупроводниковых компаний мира. Если они присутствуют в каком-либо сегменте, то почти всегда занимают монопольное положение с долей 60–80% и выше. Именно на эти три компании полагаются США для сдерживания других стран. Они незаменимы в ключевых процессах передовых технологических норм. Более того, хотя литографические машины ASML европейские, одна из трех ключевых технологий — лазерная система — на самом деле поставляется американской компанией. Вся экосистема EUV (ультрафиолетовой литографии) зависит от американских технологий.

Японские компании также нельзя сбрасывать со счетов. Tokyo Electron (TEL) имеет монопольные преимущества в нескольких сегментах. Screen Holdings, Lasertec, Hitachi и другие являются невидимыми чемпионами в своих узких нишах. А Canon и Nikon — единственные производители литографического оборудования помимо ASML. «Худая лошадь, но все еще больше верблюда».

Глядя на эту диаграмму, многие, вероятно, восхищаются мощью США, Европы и Японии в полупроводниковом оборудовании. Но если задуматься, становится понятно, почему эту область так трудно освоить: процесс производства чипов чрезвычайно сложен и состоит из множества этапов, многие из которых имеют рыночную емкость всего в 1-3 миллиарда долларов. Действительно крупных рынков, превышающих 10 миллиардов долларов, всего несколько.

Слишком много узких сегментов с ограниченной ценностью, что приводит к малому количеству игроков в каждом из них. Полупроводниковая индустрия по своей сути — это рынок, где победитель получает все. Во многих областях быть третьим в мире практически бессмысленно. Часто только одна компания может «есть мясо», а вторая — лишь «хлебать бульон».

Наконец, неизвестно, за какой период времени составлена эта диаграмма. Помимо США, Европы и Японии, в ней упоминается лишь одна корейская компания. Единственная страна, которая действительно способна охватить все области, — это Китай. Однако китайским компаниям пока не удалось выйти на лидирующие позиции во многих сегментах. К тому же в последние годы китайские предприятия вряд ли будут публично раскрывать конкретные технологические достижения, а зарубежные организации не имеют доступа к подробной статистике, поэтому провести сравнение сложно.

В твите упоминалась компания Naura — это «Северная Хуачуан» (北方华创), ведущий китайский производитель полупроводникового оборудования. По выручке она уже вошла в пятерку крупнейших в мире. Другой китайский лидер, AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.), также вошел в топ-20. Обе компании демонстрируют быстрый рост выручки в последние годы. Через несколько лет картина может измениться.