Spacex признала критическую нехватку чипов для орбитального ИИ и риски проекта Terafab

Компания SpaceX признала, что для масштабирования своих амбиций в области орбитального ИИ ей требуется значительно больше чипов, чем доступно в настоящее время. Соответствующее заявление содержится в документе Form S-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO).

Как и в случае с любым IPO, SEC требует от компании перечислить все факторы риска, как крупные, так и мелкие, включая даже «форс-мажорные обстоятельства», такие как потенциальные погодные явления. Поэтому к данным комментариям следует относиться с соответствующей поправкой. Тем не менее, они иллюстрируют некоторые препятствия, которые компания рассматривает как реальные вызовы для своей бизнес-модели.

В документе, в частности, отмечается, что, хотя амбициозный проект TeraFab может решить проблему дефицита чипов, он может и не увенчаться успехом. Более того, текущие партнеры Tesla и Intel не обязаны участвовать в проекте в долгосрочной перспективе.

«Наша способность достичь орбитального ИИ в масштабе зависит от нашей возможности получить доступ к достаточному количеству чипов ИИ, которых значительно больше, чем доступно нам в настоящее время», — говорится в заявлении SpaceX. «Производство и поставки серверов и сетевого оборудования для нашей технической инфраструктуры, особенно GPU и других специализированных компонентов, ограничены небольшим количеством квалифицированных поставщиков. У нас нет долгосрочных или иных материальных контрактных соглашений с нашими прямыми поставщиками чипов; вместо этого мы закупаем все наши GPU на основе отдельных заказов на поставку».

Текущие деловые соглашения с поставщиками GPU, такими как AMD, Nvidia, или производственными партнерами TSMC и Samsung Foundry, оставляют SpaceX и ее подразделение xAI уязвимыми перед «дефицитом производственных мощностей, ограничениями сырья, геополитическими сбоями и стихийными бедствиями, затрагивающими регионы производства полупроводников».

TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников по контрактам и крупнейший производитель передовых логических чипов, едва справляется со спросом на процессоры для ИИ. Отраслевые инсайдеры предупреждают, что предложение ограничено. Например, Nvidia увеличила свои общие поставки, включая запасы, обязательства по закупкам и предоплаты, до $145 миллиардов (~11,6 трлн рублей), чтобы обеспечить поставки чипов и других компонентов. Другие компании обычно делают то же самое.

Чтобы хотя бы частично снизить риски, Tesla, SpaceX и xAI намерены построить TeraFab — специализированное предприятие по производству полупроводников, которое будет выпускать чипы исключительно для этих трех компаний. Пока известно лишь, что TeraFab планирует разместить завод на территории кампуса SpaceX в Техасе и использовать техпроцесс Intel 14A для производства чипов. Илон Маск намерен инвестировать в TeraFab десятки миллиардов долларов, но, как предупреждается в S-1, это не гарантирует успеха.

«Хотя мы ожидаем построить Terafab для решения проблем с поставками, Terafab может не увенчаться успехом, и в этом случае у нас может не быть других источников достаточного количества чипов ИИ для удовлетворения наших потребностей в орбитальных вычислениях ИИ», — говорится в еще одном заявлении SpaceX. «Хотя Terafab предназначен для расширения наших внутренних возможностей по производству чипов и смягчения потенциального будущего дефицита чипов ИИ в SpaceX, особенно по мере того, как мы стремимся к орбитальному ИИ в масштабе, мы ожидаем продолжать закупать значительную часть нашего вычислительного оборудования у сторонних поставщиков, и нет никаких гарантий, что мы сможем достичь наших целей в отношении Terafab в ожидаемые сроки или вообще».

Примечательно, что Intel и Tesla могут выйти из проекта, оставив TeraFab без значимого заказчика и разработчика технологического процесса, что может разрушить весь проект. «Хотя у нас есть рамочное соглашение с Tesla, ни Tesla, ни Intel не обязаны оставаться частью проекта, и мы можем не заключить никаких окончательных соглашений», — говорится в Form S-1.