Дефицит SSD привел к взрывному росту доходов: выручка топ-5 производителей NAND выросла на 83,7%, Samsung удвоила показатели

Согласно последнему отчету TrendForce (集邦咨询), в первом квартале 2026 года совокупная выручка пяти крупнейших мировых производителей NAND Flash достигла 38,9 млрд долларов, увеличившись на 83,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Аналитики связывают такой значительный рост с несколькими факторами. Во-первых, облачные провайдеры активно наращивают закупки высокоскоростных Enterprise SSD большой емкости для строительства инфраструктуры AI-серверов. Во-вторых, структурный дефицит традиционных HDD привел к массовому перетоку заказов в сторону QLC Enterprise SSD. Сочетание взрывного роста спроса и ограниченного предложения позволило производителям NAND поднять средние отпускные цены выше ожиданий рынка.

Лидером рынка остается Samsung. Благодаря механизму поквартального ценообразования и резкому увеличению отгрузок в битовом выражении для серверного сегмента, средняя цена продажи (ASP) компании значительно выросла. Выручка Samsung достигла 13,51 млрд долларов, показав квартальный рост на 104,7% — самый высокий показатель среди топ-5. Доля рынка корпорации увеличилась с 28% до 31,6%.

Группа SK Hynix (включая Solidigm) заработала около 7,53 млрд долларов, увеличив выручку на 44,6% в квартальном исчислении. Значительный вклад внесла Solidigm, получившая крупные заказы на QLC Enterprise SSD большой емкости.

Третье место заняла Kioxia с выручкой 5,96 млрд долларов, что на 80% больше, чем в предыдущем квартале. Компания показала рекордные результаты по доходам и прибыли.

Micron и SanDisk поделили четвертую позицию, показав идентичную выручку в 5,95 млрд долларов каждая. Квартальный рост обеих компаний составил 96,7%. Особо отмечается успех SanDisk: выручка ее дата-центрового подразделения выросла более чем на 200% за квартал благодаря стратегии переориентации на высокомаржинальные продукты.

TrendForce прогнозирует, что в 2026 году у основных производителей NAND практически не будет новых мощностей, поэтому дефицит поставок сохранится в течение всего года. Ожидается, что к концу года на рынке начнут доминировать продукты с более чем 200 слоями.