Рынок памяти лихорадит, а AMD пожинает плоды: спрос на серверные процессоры EPYC бьет рекорды

Мировой рынок электроники переживает непростые времена: высокие цены и дефицит памяти и накопителей, вызванные переориентацией производственных мощностей на ИИ-продукты (например, HBM и корпоративные SSD), ударили по многим сегментам, включая ПК, мобильные телефоны и даже автомобили. Однако, как говорится, на каждого плачущего найдется смеющийся. В сложившейся ситуации неожиданным бенефициаром стала компания AMD.

Рост цен на память особенно сильно сказывается на телефонах начального и среднего уровня, где маржа и без того минимальна. По данным аналитиков, сейчас на оперативную память приходится 35% себестоимости материалов для бюджетных смартфонов, а на флэш-память — 19%, что в сумме составляет 54%. Это привело к значительному сокращению заказов со стороны Qualcomm и MediaTek на 5-нм и 4-нм техпроцессы TSMC — до 20 000–30 000 пластин в месяц, что эквивалентно 15–20 миллионам мобильных чипов.

Освободившиеся мощности TSMC стали настоящей «золотой жилой» для AMD. Процессоры EPYC Genoa четвертого поколения используют 5-нм техпроцесс, а новейшие EPYC Turing пятого поколения — 4-нм. На фоне меняющихся тенденций на рынке ИИ, где все больше внимания уделяется центральным процессорам (CPU), чипы AMD EPYC продаются как горячие пирожки.

Согласно официальной финансовой отчетности, в первом квартале этого года выручка подразделения центров обработки данных AMD составила $5,8 млрд, превысив показатель Intel в $5,1 млрд. При этом рост выручки AMD достиг 57%, что значительно выше 22% у конкурента. Сегодня на продукцию для ЦОД приходится более 50% всей выручки компании благодаря высокому спросу на процессоры EPYC, а поставки ускорителей Instinct также продолжают расти.

Генеральный директор AMD, доктор Лиза Су, подтвердила эту тенденцию во время телефонной конференции по итогам квартала. Она заявила, что бизнес компании в сфере ЦОД демонстрирует многообещающий рост, причем значительно увеличились как объемы поставок, так и средняя цена продажи. Особо отмечается, что хорошие показатели наблюдаются не только для новейших процессоров семейства Turing, но и для более старого, но все еще востребованного семейства Genoa.

Лиза Су прогнозирует, что продажи продукции EPYC продолжат значительно расти во втором квартале и во второй половине года. Несмотря на то, что семейство Genoa относится к более старому поколению, его производительность и экономичность остаются выдающимися. Кроме того, 5-нм техпроцесс становится все более зрелым, обеспечивая превосходную энергоэффективность и высокий выход годных чипов, что делает эти процессоры крайне привлекательными для заказчиков.