xAI становится «неооблаком»: продажа мощностей Anthropic меняет приоритеты компании

На этой неделе xAI и Anthropic объявили о неожиданном партнерстве: создатель Claude выкупает «все вычислительные мощности дата-центра Colossus 1» компании xAI, что составляет около 300 МВт. Эта сделка, вероятно, оценивается в миллиарды долларов, и она немедленно монетизирует одно из самых впечатляющих достижений xAI, превращая компанию из потребителя вычислительных ресурсов в их поставщика.

Может показаться, что это удар по OpenAI на фоне текущего судебного разбирательства. Однако Илон Маск объяснил, что xAI уже перенесла обучение в новый дата-центр Colossus 2 и просто не нуждается в старых мощностях. В краткосрочной перспективе логика очевидна: продукты xAI, в основном сосредоточенные на Grok, столкнулись с падением популярности после скандалов с генерацией изображений. Продажа мощностей Anthropic добавляет «зелени» в баланс, что особенно полезно по мере приближения компании к IPO.

Однако партнерство с Anthropic посылает необычный сигнал о реальных приоритетах Илона Маска. Похоже, настоящим бизнесом xAI может стать строительство дата-центров, а не обучение ИИ-моделей. Редко можно увидеть, чтобы крупная технологическая компания так распоряжалась вычислительными ресурсами. Например, Google и Meta, которые также обучают модели, строят всё больше дата-центров, но при выборе между продажей мощностей и созданием собственных инструментов неизменно выбирают второе.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи недавно признал, что выручка Google Cloud могла бы быть выше, но компания была «ограничена по мощностям» и предпочла использовать GPU для разработки ИИ-продуктов. Meta столкнулась с еще более серьезным ограничением, создав новую облачную инфраструктуру Meta Compute, чтобы обеспечить достаточно GPU для амбиций Марка Цукерберга.

Сосредоточившись на дата-центрах, xAI позиционирует себя скорее как «неооблачный» бизнес: покупает GPU у Nvidia и сдает их в аренду разработчикам моделей, таким как Anthropic. Это гораздо более сложный бизнес, зажатый между поставщиками чипов и колебаниями спроса. Оценки большинства активных «неооблачных» компаний отражают эту реальность: xAI оценивалась в $230 млрд (~18,4 трлн рублей) в январе, а CoreWeave, управляющая сопоставимым объемом вычислительных мощностей, стоит менее трети от этой суммы.

Версия «неооблака» от Маска, как и следовало ожидать, более амбициозна. Некоторые дата-центры могут оказаться в космосе — по крайней мере, к 2035 году, если всё пойдет по плану. xAI также будет производить собственные чипы на Terafab, что частично снизит зависимость от ценообразования Nvidia. Однако это не меняет базовой экономики «неооблачного» бизнеса. Пока xAI продает большие объемы вычислительных мощностей конкурентам, трудно поверить, что у новых долгосрочных проектов компании, таких как цифровые двойники, есть большое будущее.

Примечание: цены сконвертированы в рубли автоматически по курсу 1 USD = 80 руб. Реальные цены могут отличаться.

* Meta, Facebook и Instagram запрещены в России.