Samsung прекращает выпуск LPDDR4, открывая беспрецедентные возможности для китайской памяти

Глобальный рынок DRAM, долгое время разделённый между Samsung, SK Hynix и Micron, переживает ключевые изменения. Решение Samsung полностью уйти с рынка памяти LPDDR4/LPDDR4X открывает путь для китайских производителей, таких как ChangXin Memory Technologies (CXMT), чтобы быстро заполнить образовавшуюся нишу.

По данным источников, Samsung в настоящее время выполняет только существующие заказы на LPDDR4 и LPDDR4X для клиентов, которые ещё не получили товар, но новые заказы приниматься не будут. Основные производственные мощности компании будут переориентированы на выпуск более прибыльных продуктов высокого класса, таких как LPDDR5/LPDDR5X и память с высокой пропускной способностью (HBM), с приоритетом на обеспечение рентабельности.

Несмотря на то, что LPDDR4 выпускается уже почти 10 лет, этот стандарт по-прежнему является базовой конфигурацией для рынка смартфонов среднего и бюджетного сегмента. Системы-на-чипе начального и среднего уровня от Qualcomm, MediaTek и даже самой Samsung массово используют именно эту спецификацию.

Внезапный уход Samsung поставил клиентов в сложное положение: либо переходить на новое поколение памяти, что требует значительных усилий по адаптации продуктов и ведёт к росту затрат (а в итоге и цен для потребителей), либо искать альтернативных поставщиков. Вся цепочка поставок столкнулась с проблемами.

В этот критический момент китайские производители памяти сделали важный шаг. Китайская компания GigaDevice (лидер в области проектирования памяти и микроконтроллеров) заключила соглашение о закупке DRAM-продукции у CXMT и её материнской компании на общую сумму 8.25 миллиардов долларов США в год. Эта сумма почти в 6 раз превышает фактический объём закупок в прошлом году, который составил 1.7342 миллиарда долларов.

Согласно соглашению, CXMT будет отвечать за производство, а GigaDevice — за разработку продуктов и их продвижение на рынке. Это сотрудничество представляет собой стратегический шаг Китая по созданию собственной цепочки поставок и сбытовой сети в области DRAM-памяти зрелого технологического процесса. Ранее основным бизнесом GigaDevice были NOR-флэш память и микроконтроллеры, но теперь компания полностью развернёт бизнес по разработке и продаже памяти DDR3, DDR4 и LPDDR4.

На фоне взрывного спроса на AI-серверы ведущие мировые производители памяти переключают мощности на выпуск высококлассных продуктов, таких как HBM, что и без того создаёт дефицит предложения на рынке DRAM зрелого процесса. Активные действия GigaDevice создадут серьёзную конкуренцию для традиционных DRAM-производителей, таких как Winbond и Nanya. Аналитики прогнозируют, что выручка GigaDevice от DRAM в 2025 году превысит 2 миллиарда долларов, а при благоприятных условиях поставок и цен в этом году может достичь 10 миллиардов долларов.

Технологические возможности CXMT уже позволяют компании конкурировать с международными гигантами. Её собственная разработка — память DDR5 с пропускной способностью до 8000 MT/s, а также компания уже поставляет Lenovo новейшие модули памяти LPCAMM2.

Совместные усилия по захвату рынка, оставленного Samsung, позволят не только быстро привлечь огромное количество клиентов, но и откроют новые возможности для роста китайской индустрии памяти, стремящейся занять лидирующие позиции на глобальном DRAM-рынке.