Рост цен на чипы памяти: Tencent предупреждает о передаче затрат потребителям

Рынок чипов памяти переживает беспрецедентную перестройку спроса и предложения на фоне растущего спроса на искусственный интеллект. Как сообщает Fast Technology, высокопоставленный представитель Tencent заявил, что волна ИИ привела не только к восстановлению спроса на DRAM и высокоскоростную память (HBM), но и к всестороннему росту спроса на сопутствующие продукты, такие как процессоры, твердотельные накопители (SSD) и жесткие диски (HDD).

В текущих условиях заказы на компоненты необходимо размещать за месяцы, кварталы или даже годы вперед. Поставщики отдают приоритет обслуживанию своих крупнейших и наиболее стабильных клиентов, таких как ведущие облачные провайдеры (например, Tencent Cloud). Мелким облачным компаниям становится всё сложнее обеспечить стабильные поставки.

Представитель Tencent признал, что в условиях постоянно растущих издержек у отрасли, возможно, не останется иного выбора, кроме как переложить это давление на себестоимость продукции. За последние сутки несколько китайских поставщиков облачных услуг уже повысили цены на ряд продуктовых линеек.

За этой тенденцией стоит системное узкое место в цепочке поставок микросхем. Председатель SK Group недавно заявил, что из-за структурных ограничений в производстве глобальный дефицит чипов памяти, вероятно, сохранится до 2030 года.

Высокая концентрация рынка и сохраняющийся дефицит также способствовали значительному росту показателей крупнейших производителей. Благодаря стремительному росту мировых цен на память, выручка полупроводникового бизнеса Samsung достигла 37,1 триллиона вон (около 25,93 миллиарда долларов США или ~2,07 триллиона рублей), что на 62% больше, чем годом ранее, и прочно закрепило за компанией позицию ведущего мирового производителя памяти.

Растущий спрос на высокопроизводительные чипы памяти, особенно HBM, напрямую связан с развитием крупных языковых моделей и систем искусственного интеллекта, которые требуют огромных вычислительных мощностей и пропускной способности. Эксперты отмечают, что текущая ситуация может привести к дальнейшему удорожанию конечных продуктов для потребителей, включая смартфоны, компьютеры и облачные сервисы.