Аналитики прогнозируют резкое падение доли Nvidia на китайском рынке ИИ-процессоров с 66% до 8%

Несмотря на то, что графические процессоры Nvidia для искусственного интеллекта остаются одними из самых востребованных, ограничения на их экспорт в Китай, введённые сначала США, а затем и Пекином, оказывают драматическое влияние на присутствие компании в стране. По прогнозам аналитиков Bernstein, доля Nvidia на китайском рынке ИИ-процессоров может упасть до 8% в этом году с 66% в 2024-м, поскольку местные поставщики способны удовлетворить около 80% внутреннего спроса.

Прогресс китайских разработчиков аппаратного обеспечения стал результатом сочетания факторов: экспортных ограничений на оборудование Nvidia, успехов компаний вроде Huawei, Cambricon, Moore Threads и MetaX, а также существенного улучшения их программных стеков.

Новые продукты удовлетворяют потребности отечественных разработчиков. Больше не будет необходимости ждать передовых продуктов из-за рубежа.

— заявил генеральный директор Moore Threads Чжан Цзяньчжун на презентации чипа Huashan, первого GPU компании, предназначенного исключительно для ускорения ИИ-нагрузок.

Huashan от Moore Threads может конкурировать с предыдущим поколением ускорителей Nvidia — H100 и H200, экспорт которых в Китай США недавно разрешили, но с серьёзными оговорками. Однако они значительно медленнее текущих GPU Nvidia Blackwell B200/B300, запрещённых к поставкам в КНР. В то же время, система Huawei AI CloudMatrix 384 по производительности в формате BF16 FLOPS (популярном для обучения ИИ) может превзойти системы GB200 NVL72 и GB300 NVL72, хотя и потребляет в четыре раза больше энергии. Ожидается, что следующее поколение суперкластера Atlas 950 на базе 524 288 ускорителей Ascend 950DT предложит до 524 FP8 ExaFLOPS для обучения ИИ и до 1 FP4 ZettaFLOPS для вывода к 2026–2027 году. Это пока отстаёт от ведущих кластеров на Blackwell, но показывает быстрый прогресс.

Главным оставшимся препятствием является переход от экосистемы, долгое время завязанной на Nvidia и CUDA, к полностью отечественному аппаратному и программному стеку. Перенос существующих развёртываний — сложная и дорогая задача.

Тем не менее, переход на отечественное аппаратное обеспечение является долгосрочной национальной целью Китая. Согласно проекту пятилетнего плана, циркулировавшему в Коммунистической партии в октябре, в рамках «новой национальной системы» ставка делается на полупроводниковую самодостаточность. В центре этих усилий — так называемые «четыре маленьких дракона» китайских GPU: Moore Threads, MetaX, Biren Technology и Suiyuan Technology (Enflame).

Крупные технологические гиганты также активизируют программы по разработке собственных чипов. Подразделение Baidu Kunlunxin планирует представить пять ИИ-процессоров к 2030 году, а Alibaba не отказывается от собственных усилий в этой области. Однако в значительной степени китайская индустрия ИИ ограничена возможностями SMIC производить чипы по своим 7-нм технологиям в достаточных объёмах. Если компания не сможет существенно нарастить выпуск в ближайшие годы, китайский ИИ-сектор либо серьёзно отстанет от американского, либо найдёт способ получать высокопроизводительные GPU от Nvidia, чтобы не отставать.