Micron: дефицит памяти сохранится и после 2026 года из-за спроса на ИИ

Один из крупнейших в мире производителей памяти, компания Micron, подтвердила очевидное: дефицит памяти, вероятно, продлится и после следующего года, поскольку производители не успевают за стремительно растущим спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта.

«Устойчивый и сильный отраслевой спрос наряду с ограничениями предложения способствуют напряжённым рыночным условиям, и мы ожидаем, что эти условия сохранятся и после 2026 календарного года», — заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра во время отчётности компании (через Seeking Alpha).

Мехротра добавил, что за последние несколько месяцы планы клиентов по развёртыванию ИИ-дата-центров привели к резкому росту прогнозов спроса на память и накопители. По его мнению, совокупное предложение в отрасли «останется существенно ниже спроса в обозримом будущем».

Компания сообщила о выручке за первый квартал в размере 13,6 миллиарда долларов (~1,09 трлн руб.). Это на 21% больше, чем в четвёртом квартале, и на 57% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост доходов от DRAM — 10,8 миллиарда долларов (~864 млрд руб.), что на 69% выше показателей прошлого года. Поставки NAND выросли лишь на 22%. Эта разница отчасти объясняет, почему цены на SSD росли умеренно, в то время как стоимость быстрых комплектов оперативной памяти взлетела до небес.

Micron — не единственная компания, делающая такие мрачные прогнозы. Крупные игроки, такие как Samsung и SK Hynix, также указывают на то, что ограничения сохранятся ещё долго. Проблема в том, что строительство новых фабрик по производству памяти занимает время, а спрос растёт ещё быстрее. При этом производители не хотят рисковать созданием избыточных мощностей.

Глава Micron подчеркнул, что «опыт работы с ИИ — от дата-центров до периферийных устройств, включая смартфоны и ПК, — требует больше памяти». Он отметил, что клиентам компании, вероятно, придётся корректировать свои продуктовые линейки в соответствии с доступными объёмами поставок памяти.

ИИ: Прогноз от Micron выглядит вполне обоснованно. Ажиотажный спрос на высокопроизводительную память для ИИ-инфраструктуры действительно перегревает рынок и вытесняет ресурсы, что в конечном итоге бьёт по карману обычных пользователей, желающих собрать или апгрейдить ПК. Ситуация вряд ли стабилизируется в ближайшие пару лет.