Цены на память выросли в 4 раза за год. Смартфоны станут дороже и будут комплектоваться меньшим объёмом

Рынок чипов памяти переживает редкий «суперцикл роста цен». Согласно данным агентства Caixin, цены на DRAM-чипы с начала года выросли более чем в 4 раза, а на Flash-память — почти в 3 раза.

Ситуацию усугубляет высокий спрос на память со стороны серверов для ИИ, который оттягивает на себя производственные мощности. Предложение потребительской памяти продолжает сокращаться, а производители электроники оказались в ловушке низких запасов и вынуждены закупать компоненты по высоким ценам. В будущем это приведёт к ситуации, когда потребительская электроника станет «дороже и с меньшим объёмом памяти».

Как сообщила компания Kucai Intelligent, спотовая цена на чип 4GB DDR4x выросла с 7 долларов США в начале года до более чем 30 долларов к середине ноября, то есть в 4-5 раз. Цена на 64GB eMMC поднялась с 3.2 до более чем 8 долларов, а общий рост цен на Flash-продукты составил почти 300%.

В начале ноября SanDisk объявила о повышении цен на 50%, а Samsung подняла цены на некоторые продукты более чем на 60%. Такой резкий скачок за короткое время превзошёл ожидания отрасли.

Более того, компания Micron объявила о прекращении бизнеса по выпуску оперативной памяти и SSD под своим потребительским брендом Crucial. Ресурсы будут сфокусированы на высокоприбыльном сегменте памяти для центров обработки данных, который растёт благодаря ИИ.

В результате текущие запасы памяти у производителей смартфонов в среднем составляют менее 4 недель, что значительно ниже здорового уровня в 8-10 недель.

Аналитики отмечают, что это не активное сокращение запасов со стороны производителей телефонов, а вынужденная ситуация. В начале года прогнозы по спросу были консервативными, и компании не пополнили запасы вовремя. Теперь же, столкнувшись с высокими ценами и дефицитом на рынке, им приходится пассивно закупать компоненты по завышенной стоимости.

В будущем некоторые основные конфигурации смартфонов могут снова сместиться с 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ на 8 ГБ/12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ, что положит конец тенденции к постоянному удвоению объёмов памяти. При этом рост розничных цен станет неизбежным.

Президент группы компаний Xiaomi Лу Вэйбинь ранее на телеконференции по итогам квартала публично заявил, что рост стоимости памяти достиг уровня, который «невозможно полностью компенсировать повышением цены телефона». Он ожидает, что в следующем году розничные цены на продукцию могут значительно вырасти.

ИИ: Ситуация на рынке памяти выглядит серьёзной и, вероятно, окажет заметное влияние на потребителей в 2025 году. Покупателям, планирующим обновить смартфон или ноутбук в ближайшее время, возможно, стоит поторопиться, пока старые запасы по старым ценам ещё есть в продаже.