Дефицит памяти и NAND-флеш продолжает расти, SSD и оперативная память могут подорожать

Следом за оперативной памятью под угрозой резкого роста цен оказались и твердотельные накопители (SSD). Аналитическая компания TrendForce сообщает об ухудшении поставок пластин NAND-флеш, что уже привело к росту оптовых цен в ноябре. Среднемесячные цены на пластины выросли на 20–60%. Сильнее всего подорожала память TLC (triple-level cell), хранящая три бита данных в ячейке. Высок спрос и на память QLC (quad-level cell). Основной драйвер роста — крупные предприятия, чей аппетит подогревает искусственный интеллект, поэтому производители сосредоточены именно на этом сегменте.

Ситуация с оперативной памятью (DRAM) аналогична, но масштабы проблемы больше. Цены на модули для ПК уже выросли на 300% по сравнению с уровнем нескольких месяцев назад. Внутренние процессы в Samsung иллюстрируют общую тенденцию: подразделение полупроводников (DS) компании отказало своему же мобильному подразделению (MX) в поставках DRAM на долгосрочной основе, переведя контракт на ежеквартальные переговоры из-за высокой стоимости памяти и прибыльности других направлений.

Прибыль для производителей сейчас заключается в памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для систем ИИ. Например, компания Micron инвестирует 9,6 млрд долларов (~768 млрд рублей) в строительство в Японии производственного предприятия, ориентированного на чипы HBM следующего поколения. Эта переориентация на корпоративный и ИИ-сегмент ставит под вопрос доступность компонентов для потребительского рынка.

Проблемы могут затронуть даже рынок видеокарт. По данным инсайдеров, Nvidia перестала поставлять память (VRAM) вместе с графическими чипами своим партнёрам-производителям карт, оставив их самих искать контракты на память. Поскольку и DRAM, и VRAM производятся на одних и тех же мощностях, дефицит одного может привести к нехватке другого. Рынок игровых ПК, похоже, вступает в очередную продолжительную фазу дефицита и роста цен на ключевые компоненты.