Intel переходит к стратегии производства кастомных чипов для ИИ

Компания Intel опубликовала финансовые результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания рынка. Впервые за полтора года выручка компании показала рост, кроме того, Intel смогла выйти на прибыльность. Руководство компании объясняет эти успехи ростом в ключевых сегментах бизнеса.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер отметил, что возможности для продуктового портфеля компании в сфере ускоренных вычислений для ИИ включают не только основную x86-платформу и услуги по производству чипов, но и новые направления бизнеса, в частности, специализированные ASIC и акселераторы.

Примечательно, что еще в начале сентября Intel объявила о серии изменений в организационной структуре и кадровых назначениях. Ключевым стало создание нового подразделения Central Engineering, руководителем которого был назначен старший вице-президент и член корпорации Intel Сринивасан Айенгар.

Intel сообщила, что в рамках расширения своих обязанностей Айенгар будет курировать различные инженерные функции компании и создаст новый бизнес по производству кастомных чипов (ASIC) для широкого круга внешних клиентов.

Сринивасан Айенгар присоединился к Intel в июне этого года из компании Cadence Design Systems, крупного игрока в области автоматизации проектирования электроники, где он отвечал за глобальный инжиниринг чипов. Айенгар обладает глубокими техническими знаниями в области разработки кастомных чипов и тесно сотрудничал с клиентами, владеющими крупными центрами обработки данных, для оптимизации решений под ключевые рабочие нагрузки.

Очевидно, что создание подразделения Central Engineering и привлечение Айенгара на пост его руководителя направлено на развитие бизнеса по кастомизации чипов для внешних заказчиков. Это может включать создание кастомных CPU и AI-акселераторов и должно дополнительно поддержать развитие собственного foundry-бизнеса Intel.

Стратегический ход Intel обусловлен тремя ключевыми причинами:

1. Собственный бизнес AI-акселераторов Intel не добился успеха, рынок поделен между NVIDIA и AMD.

Несмотря на то, что AI-акселератор Intel Gaudi уже развивается до третьего поколения, он продолжает отставать от решений конкурентов и до сих пор не получил крупных заказов. Доля рынка составляет менее 1%.

Ситуация усугубилась после того, как OpenAI заключила альянсы с NVIDIA и AMD и анонсировала заказы на AI-чипы для дата-центров гигаваттного масштаба на сотни миллиардов долларов, что еще больше сократило возможности для Intel на этом рынке.

2. Рынок ASIC переживает бурный рост.

Хотя рынок облачных CPU в основном занят Intel и AMD, а облачных GPU — NVIDIA и AMD, многие ведущие облачные провайдеры и компании, работающие с ИИ, для снижения затрат и повышения синергии между программным и аппаратным обеспечением, разрабатывают собственные или кастомные CPU и AI-чипы в сотрудничестве с третьими сторонами. Среди таких компаний — Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, ByteDance, Baidu, OpenAI.

Это открывает огромные возможности для компаний, специализирующихся на услугах по кастомизации чипов, таких как Broadcom, Marvell, Alchip и Global Unichip.

Так, финансовый отчет Broadcom за третий квартал показал выручку в $15.95 млрд, что на 22% больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем. Доходы, связанные с ИИ, выросли на 63% до $5.2 млрд. Ожидается, что в четвертом квартале они достигнут $6.2 млрд благодаря продолжающимся активным инвестированием от клиентов.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан на телеконференции пояснил, что хотя рынок AI-акселераторов в настоящее время доминирует NVIDIA, Broadcom сотрудничает с потенциальными клиентами в разработке соответствующих продуктов. Он сообщил, что Broadcom получила заказ на кастомные AI-чипы (XPU) стоимостью до $10 млрд от четвертого крупного клиента (предположительно, OpenAI).

13 октября OpenAI и Broadcom официально объявили о сотрудничестве в совместной разработке кастомных AI-акселераторов для дата-центров мощностью 10 гигаватт, что подтвердило более ранние предположения.

Аналогично, отчет Marvell за второй квартал, обнародованный в конце августа, показал рекордную выручку в $2.01 млрд, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Председатель совета директоров и генеральный директор Marvell Мэтт Мерфи пояснил: «Рост Marvell обусловлен высоким спросом на наши кастомные чипы и продукты фотоники для ИИ, а также заметным ускорением темпов восстановления наших конечных рынков — корпоративных сетей и инфраструктуры операторов связи. Наш бизнес по проектированию кастомных AI-чипов достиг рекордного уровня, и команда Marvell сейчас обслуживает более 10 клиентов и участвует в более чем 50 новых возможностях».

Очевидно, что ключевым драйвером значительного роста доходов Broadcom и Marvell, связанных с ИИ, является высокий спрос на услуги по кастомизации ASIC со стороны крупных внешних клиентов.

3. Intel обладает рядом преимуществ в сфере услуг по кастомизации ASIC.

По сравнению с такими компаниями, как Broadcom и Marvell, Intel может предложить не только мощные услуги по кастомизации чипов, но и ряд ключевых IP: x86 CPU, GPU, NPU, а также услуги по производству чипов на собственных передовых технологических процессах и услуги advanced packaging. Это то, чем не могут похвастаться другие поставщики услуг по кастомизации ASIC.

Кроме того, как отмечалось ранее, на рынке серверных CPU доминируют x86-процессоры. Хотя многие крупные облачные провайдеры выбирают лицензирование IP Arm для создания собственных серверных CPU, они по-прежнему массово закупают x86-серверы.

Если услуга кастомизации ASIC от Intel будет включать лицензирование IP x86 CPU, это может привлечь этих облачных провайдеров к сотрудничеству с Intel для создания кастомных x86 CPU.

Примечательно, что 18 сентября, одновременно с объявлением об инвестициях NVIDIA в Intel на $5 млрд, компании совместно заявили о сотрудничестве в разработке нескольких поколений кастомных продуктов для дата-центров и ПК с целью ускорения работы приложений и workloads в сегментах гиперскейлеров, корпоративном и потребительском рынках.

В рамках этого сотрудничества Intel создаст кастомные x86 CPU для NVIDIA, которые та будет интегрировать в свои платформы AI-инфраструктуры и предлагать рынку. Очевидно, что это также является частью стратегии Intel в области услуг по кастомизации ASIC.

Если новое подразделение Central Engineering сможет успешно привлечь больше крупных клиентов для услуг по кастомизации ASIC-чипов, это поможет Intel укрепить свои позиции в сегменте дата-центров и значительно поддержит развитие ее бизнеса по производству чипов и advanced packaging.

ИИ: Переход Intel к стратегии производства кастомных чипов для внешних заказчиков выглядит логичным ответом на сложившуюся рыночную ситуацию. Вместо прямой конкуренции с NVIDIA и AMD на рынке готовых AI-акселераторов, где Intel явно проигрывает, компания делает ставку на свои сильные стороны: комплексные решения, включающие IP, производство и упаковку. Сотрудничество с NVIDIA — сильный сигнал рынку и может открыть Intel доступ к новым крупным заказам. В 2025 году такая гибкость и адаптивность критически важны для выживания и роста в стремительно меняющейся полупроводниковой индустрии.