Спрос на ИИ и серверы поднял выручку от продаж корпоративных SSD на 12,7% во втором квартале 2025 года

Согласно последним исследованиям TrendForce, запуск поставок платформы NVIDIA Blackwell во втором квартале 2025 года в сочетании с продолжающимся расширением развертывания серверов североамериканскими облачными провайдерами (CSP) значительно стимулировал спрос на корпоративные SSD. Совокупная выручка пяти ведущих брендов превысила 5,1 млрд долларов США (~408 млрд рублей), что означает рост на 12,7% в квартальном исчислении. Однако нехватка DDR4 и увеличение сроков поставки подложек для контроллеров создали ограничения по поставкам плат, что, в свою очередь, повлияло на динамику рыночных долей и финансовые показатели вендоров.

TrendForce отмечает, что будущая конкуренция в секторе корпоративных SSD будет сосредоточена вокруг трех ключевых факторов: быстрых технологических итераций, обусловленных ИИ-нагрузками, появления китайских игроков, бросающих вызов международным поставщикам, и постоянной необходимости для вендоров балансировать между новыми и устаревшими производственными мощностями. Дисбаланс спроса и предложения может стать нормой, что делает точное планирование мощностей и управление цепочками поставок критически важными для прибыльности.

Samsung сохранила лидирующие позиции, выручка осталась стабильной на уровне 1,9 млрд долларов (~152 млрд рублей). Широкое внедрение ее решений в Северной Америке и защищенность от нехватки DDR4 позволили компании захватить большую долю срочных заказов, укрепив ее доминирующую долю рынка.

SK Group (SK hynix + Solidigm) показала самый сильный импульс роста: резкий рост спроса на SSD большой емкости и удвоение объемов заказов от ключевых североамериканских CSP привели к увеличению выручки до 1,46 млрд долларов (~116,8 млрд рублей), что на 47,1% больше по сравнению с предыдущим кварталом и является новым рекордом для группы.

Micron сообщила о выручке в 784,6 млн долларов (~62,77 млрд рублей), что на 7,9% меньше в квартальном исчислении, но компания удержала третью позицию. Некоторые задержки в валидации и запуске ее продуктов большой емкости могут ограничить ее рост во второй половине года.

Kioxia показала выдающиеся результаты: выручка выросла на 32,5% в квартальном исчислении до 750 млн долларов (~60 млрд рублей), а доля рынка поднялась до 13,7%, что поставило ее на четвертое место. Ее лидерство в технологии гибридного соединения, которая критически важна для высокоскоростных приложений ИИ, стало основным конкурентным преимуществом.

Sandisk заработала около 213 млн долларов (~17,04 млрд рублей), что на 8,2% меньше в квартальном исчислении. Хотя поставки продолжали расти, ограниченное проникновение Sandisk на рынок корпоративных SSD оставило ее позади конкурентов в развертываниях для ИИ-серверов и центров обработки данных. Компания переключила внимание на разработку продуктов следующего поколения и недавно приняла SK hynix в свой альянс по НИОКР High Bandwidth Flash (HBF), чтобы усилить свое технологическое преимущество.

Источник: TrendForce