США и Япония объединяются для ослабления зависимости от китайских редкоземельных металлов

США и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов и энергетики, направленное на ослабление доминирования Китая в критически важных технологических цепочках поставок. Объявленное 28 октября в Токио, соглашение обязывает обе страны обеспечить стабильные поставки минералов и ускорить внедрение передовой ядерной энергетики.

Время подписания явно не случайно. Президент США Дональд Трамп должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином позднее на этой неделе, и сегодняшнее заявление стало четким сигналом о том, что США активно создают альтернативные пути, чтобы обойти ресурсное влияние Китая. Это первое крупное двустороннее взаимодействие для нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая вступила в должность 21 октября.

Хотя конкретные детали соглашения пока неизвестны, вероятно, оно будет включать пути доступа к неодиму и празеодиму — двум редкоземельным металлам, необходимым для производства постоянных магнитов, используемых во всем: от электродвигателей до жестких дисков потребительской электроники. На данный момент этот сектор все еще доминирует Китай. Несмотря на то, что на его долю приходится около половины мировых запасов оксидов редкоземельных металлов, он контролирует более 85% мировых мощностей по переработке и производству магнитов.

Несмотря на то, что на его долю приходится около половины мировых запасов оксидов редкоземельных металлов, он контролирует более 85% мировых мощностей по переработке и производству магнитов.

Эта хватка недавно усилилась за счет экспортного контроля над ключевыми технологиями переработки, что вызвало новый цикл волатильности цен на неодим. Любые шаги США и Японии по снижению рисков в цепочке поставок магнитов могут помочь смягчить ценовые шоки до того, как они распространятся на рынок компьютерного оборудования.

Но минералы — лишь часть истории. Согласно Reuters, в информационном бюллетене Японии к переговорам отмечалась взаимная заинтересованность в сотрудничестве в строительстве ядерных реакторов следующего поколения, с особым акцентом на «малые модульные реакторы». Это перекликается с конструкцией BWRX-300, которую коммерциализируют GE Vernova и Hitachi и которая уже одобрена для строительства в Северной Америке. Это соответствует более широкому технологическому тренду: Google, Amazon и Microsoft рассматривают ядерную энергетику как долгосрочное решение для растущих энергетических потребностей AI-инференса.

С такими проектами, как Stargate от OpenAI и объект Memphis от xAI, уже активно ведущимися, и с такими американскими фабриками, как TSMC в Аризоне, которые уже лоббируют выделенные энергомощности, ядерная энергетика становится вопросом аппаратного обеспечения. Если партнерство США и Японии преуспеет в ускоренном внедрении передовых реакторов, это может повлиять на то, где и насколько доступно будут производиться и развертываться графические процессоры следующего поколения и AI-серверы.

Редкоземельные металлы играют ключевую роль не только в высоких технологиях, но и в «зеленой» энергетике — они используются в ветряных турбинах и электромобилях. Ранее попытки создать альтернативные Китаю цепочки поставок сталкивались с экономическими и технологическими сложностями, но текущее геополитическое напряжение придает этим инициативам новый импульс.