VenHub планирует прямой листинг на бирже после отказа от SPAC-сделки

Компания VenHub Global Inc., разрабатывающая полностью автоматизированные розничные магазины, планирует провести прямой листинг на американской бирже. Ранее компания отказалась от планов выхода на биржу через слияние с SPAC-компанией (компанией-«пустышкой»).

Как сообщил основатель и генеральный директор VenHub Шаан Оганесян, компания на прошлой неделе подала конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). При прямом листинге компания не привлекает новые средства, а просто начинает торговаться на бирже.

«Мы не спешим привлекать капитал просто ради самого капитала», — заявил Оганесян.

Акции VenHub могут начать торговаться уже в следующем месяце или в начале октября. Ранее компания планировала объединиться с SPAC, что оценило бы объединённый бизнес в 715 млн долларов (~57,2 млрд рублей), но сделка была расторгнута в середине мая.

VenHub, начавшая разработки в 2023 году, уже имеет более 1000 предзаказов от клиентов, которые могут принести 300 млн долларов (~24 млрд рублей) выручки. В этом месяце компания открыла один из своих «умных магазинов» в Голливуде, а в июне — в аэропорту Лос-Анджелеса. Планируется расширение сети по Южной Калифорнии.

Стоимость строительства одного такого магазина площадью от 200 квадратных футов составляет около 250 000 долларов (~20 млн рублей), а срок установки — менее семи дней.

Прямой листинг, который ранее использовали Spotify, Palantir и Coinbase, становится популярным среди уже финансируемых частных компаний. В отличие от традиционного IPO, при прямом листинге нет ограничений на продажу акций существующими акционерами в течение шести месяцев.