NTT планирует провести IPO в Сингапуре на $812 млн, крупнейшее за 8 лет

Японская компания NTT Ltd. намерена привлечь до $812 млн (~67,3 млрд руб.) в ходе размещения своего фонда недвижимости для дата-центров на Сингапурской бирже. Это станет крупнейшим IPO в городе-государстве за последние восемь лет.

Согласно условиям сделки, NTT DC REIT стремится к рыночной капитализации более $1 млрд, предлагая акции по цене $1 за штуку. Если будет задействован опцион на дополнительное размещение, сумма привлечения может достичь $864 млн (~71,6 млрд руб.).

«Семь стратегических инвесторов уже обязались купить акции на сумму $172,8 млн (~14,3 млрд руб.), включая сингапурский суверенный фонд GIC Pte, который планирует инвестировать более $100 млн (~8,3 млрд руб.)», — сообщают источники.

Среди других участников сделки — клиенты управления благосостоянием UBS Group AG, AM Squared Ltd. и Viridian Asset Management Ltd.

Это IPO станет крупнейшим в Сингапуре с 2017 года, когда NetLink NBN Trust привлек $1,7 млрд. Оно может оживить местный рынок первичных размещений, который в этом году видел лишь одно IPO (автосервисная компания, привлекшая $4,5 млн).

В феврале правительство Сингапура объявило о налоговых льготах и других мерах для оживления фондового рынка, включая стимулы для листинга и покупки местных акций.

NTT управляет одной из крупнейших в мире платформ дата-центров, представленной в более чем 20 странах. Активы, включенные в REIT, оцениваются примерно в $1,6 млрд.

Организаторами размещения выступают DBS Group Holdings Ltd., Bank of America Corp., UBS, Mizuho Financial Group Inc. и Citigroup Inc.