Warner Bros. Discovery получила поддержку кредиторов для реструктуризации долга

Компания Warner Bros. Discovery Inc. объявила о получении достаточной поддержки от кредиторов для реструктуризации долга в рамках плана разделения медиагиганта на две независимые компании.

В конце прошлой недели стало ясно, что компания, вероятно, получит необходимую поддержку кредиторов для реализации плана по изменению условий долга. Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, более 90% держателей некоторых категорий долговых обязательств высказались за предложенные изменения по состоянию на конец рабочего дня в пятницу.

Warner Bros. Discovery планирует выкупить часть долга на сумму около $14.6 млрд (~1.2 трлн руб.) и согласилась выплатить держателям облигаций вознаграждение за согласие на изменение кредитных условий. Одно из ключевых изменений запрещает инвесторам объединяться и отказываться от покупки новых долговых обязательств.

Юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld изначально пыталась организовать держателей облигаций для противодействия сделке, но не смогла собрать достаточной поддержки для блокировки плана, как ранее сообщал Bloomberg.

Процесс, известный как «сбор согласий» (consent solicitation), стартовал на прошлой неделе и требовал поддержки 50% кредиторов для одобрения. Подобные обмены долга и сборы согласий чаще встречаются среди проблемных компаний с «мусорными» кредитными рейтингами, вынужденных проводить сложные реструктуризации, известные как «упражнения по управлению обязательствами».